证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2025-097
债券代码：127086 债券简称：恒邦转债
山东恒邦冶真金不怕火股份有限公司
对于提前赎回“恒邦转债”的第十九次辅导性公告
本公司及董事会合座成员保证信息袒露内容的真确、准确、无缺，莫得乖张记
载、误导性叙述或要紧遗漏。
终点辅导：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司
（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。
制赎回。本次赎回完成后，
“恒邦转债”将在深圳证券交游所（以下简称“深交所”）
摘牌，特提醒“恒邦转债”债券握有东说念主详确在限期内转股。债券握有东说念主握有的“恒
邦转债”如存在被质押或被冻结的，提议在罢手交游日前拔除质押或冻结，以免出
现因无法转股而被赎回的情形。
场价钱存在较大相反，特提醒握有东说念主详确在限期内转股。投资者如未实时转股，可
能靠近亏本，敬请投资者详确投资风险。
山东恒邦冶真金不怕火股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 17 日召开第
九届董事会 2025 年第三次临时会议，审议通过了《对于提前赎回“恒邦转债”的议
案》，伙同当前阛阓及公司本人情况，流程抽象考虑，公司决定诳骗“恒邦转债”的
提前赎回权力，按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回于赎回登记日收盘后一皆
未转股的“恒邦转债”，并授权公司科罚层崇敬后续“恒邦转债”赎回的一皆相工作
宜。
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督科罚委员会《对于原意山东恒邦冶真金不怕火股份有限公司向不特定对
象刊行可调度公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕1132 号）核准，公司于 2023
年 6 月 12 日公确立行了 3,160 万张可转债，每张面值 100 元，召募资金总和为 316,000
万元。扣除各项刊行用度共计东说念主民币 30,032,603.77 元（不含升值税），公司实质募
集资金净额为东说念主民币 3,129,967,396.23 元。上述资金到位情况也曾和信管帐师事务
所（非常平庸合资）考据，并出具了和信验字（2023）第 000031 号考据回报。
（二）可转债上市情况
经深交所原意，公司 316,000 万元可转债于 2023 年 7 月 7 日起在深交所挂牌交
易，债券简称“恒邦转债”，债券代码“127086”。
（三）可转债转股期限
左证《山东恒邦冶真金不怕火股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券召募评释
书》及相干法令，“恒邦转债”转股期自可转债刊行终了之日（2023 年 6 月 16 日）
起满 6 个月后的第一个交游日起至可转债到期日止，即 2023 年 12 月 18 日至 2029
年 6 月 11 日止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第一个责任日；顺延时刻付息
款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱历次调理情况
公司于 2024 年 6 月 4 日袒露了《2023 年年度权益分配执行公告》（公告编号：
债”的转股价钱由 11.46 元/股调理为 11.33 元/股，调理后的转股价钱自 2024 年 6
月 12 日起收效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《对于调理“恒邦转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-036）。
公司于 2025 年 6 月 4 日袒露了《2024 年年度权益分配执行公告》（公告编号：
债”的转股价钱由 11.33 元/股调理为 11.19 元/股，调理后的转股价钱自 2025 年 6
月 12 日起收效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《对于调理“恒邦转债”转股价钱的公告》（公告编号：2025-038）。
二、可转债有条件赎回条目及触发赎回情况
（一）有条件赎回条目
左证《召募评释书》的法令，“恒邦转债”有条件赎回条目的相干商定如下：
在本次刊行的可调度公司债券转股期内，当下述两种情形的狂放一种出当前，
公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可调度
公司债券：
易日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算
头不算尾）
。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的交游日按
调理前的转股价钱和收盘价钱盘算，调理后的交游日按调理后的转股价钱和收盘价
格盘算。
（二）触发赎回的情况
自 2025 年 9 月 9 日至 2025 年 10 月 17 日，公司股票价钱已出现连结三十个交
易日中已有十五个交游日的收盘价钱不低于“恒邦转债”当期转股价钱 11.19 元/股
的 130%（含 14.55 元/股），左证《召募评释书》的商定，已触发“恒邦转债”有条
件赎回条目。
伙同当前阛阓及公司本人情况，流程抽象考虑，公司决定诳骗“恒邦转债”的
提前赎回权力，按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回于赎回登记日收盘后一皆
未转股的“恒邦转债”，并授权公司科罚层崇敬后续“恒邦转债”赎回的一皆相工作
宜。
三、赎回执行安排
（一）赎回价钱相配细则依据
左证《召募评释书》的商定，当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t/365。
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算
头不算尾）
。
其中，i=0.6%（“恒邦转债”第三个计息年度，即 2025 年 6 月 12 日-2026 年 6
月 11 日的票面利率），t=169 天（2025 年 6 月 12 日至 2025 年 11 月 28 日，算头不
算尾，其中 2025 年 11 月 28 日为本计息年度赎回日），B=100。盘算可得：IA=100×
元/张（含息、税）。扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合握有
东说念主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
终结赎回登记日（2025 年 11 月 27 日）收市后在中登公司登记在册的合座“恒
邦转债”握有东说念主。
（三）赎回法子实时辰安排
握有东说念主本次赎回的相工作项。
（2025 年 11 月 27 日）收市后在中登公司登记在册的“恒邦转债”。本次赎回完成后，
“恒邦转债”将在深交所摘牌。
日为赎回款到达“恒邦转债”握有东说念主资金账户日，届时“恒邦转债”赎回款将通过
可转债托管券商成功划入“恒邦转债”握有东说念主的资金账户。
赎回效果公告和“恒邦转债”的摘牌公告。
（四）其他事宜
四、公司实质界限东说念主、控股鼓动、握有 5%以上股份的鼓动、董事、监事、高等
科罚东说念主员在本次赎回条件赋闲前的 6 个月内（即 2025 年 4 月 18 日至 2025 年 10 月
单元：张
期初 时刻共计 时刻共计 期末
债券握有东说念主 握有东说念主身份
握特等量 买入数目 卖出数目 握特等量
江西铜业股
控股鼓动 6,819,846 0 5,548,463 1,271,383
份有限公司
除上述情况外，公司其他相干主体在“恒邦转债”赋闲本次赎回条件前的六个
月内均未交游“恒邦转债”。
五、其他需评释的事项
转股讲述。具体转股操作提议债券握有东说念主在讲述前究诘开户证券公司。
单元为 1 股；合并交游日内屡次讲述转股的，将合并盘算转股数目。可转债握有东说念主
肯求调度成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调度为 1 股的可转债余额，公司
将按照深交所等部门的连系法令，在可转债握有东说念主转股当日后的五个交游日内以现
金兑付该部分可转债票面余额相配所对应确当期支吾利息。
后次一交游日上市指引，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
司债券的法律成见书；
转债”的核查成见。
特此公告。
山东恒邦冶真金不怕火股份有限公司
董 事 会
